Новости про NVIDIA, графические процессоры и рынок

Снижение цены может означать постепенный рост складских запасов, однако исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуан заявляет, что дефицит GPU продолжается, и сохранится в течение 2022 года.

Хуан поделился своими ожиданиями в ходе отчёта за II квартал 2022 финансового года. Несмотря на дефицит, компания планирует свой дальнейший рост в течение всего 2022 финансового года и в 2023. В настоящее время у компании достаточные поставки для выполнения квоты этого года, и уже на 2023 финансовый год фирма заключает долгосрочные отношения.

Несмотря на улучшения ситуации прогноз NVIDIA даёт понять, что мы вряд ли увидим когда-нибудь возвращения к рекомендуемым ценам, по крайней мере в картах серии RTX 30. Но есть ещё AMD и Intel. Возможно, эти компании добьются лучших поставок.

Складской дефицит часто ведёт к росту цены, но это не всегда верно. Достаточно посмотреть на PlayStation 5, которую первое время было очень сложно приобрести, однако цена на неё оставалась неизменной.

Согласно свежим графикам, цены на видеокарты серий AMD RX 6000 и NVIDIA RTX 30 после двухмесячного снижения начинают снова расти. Основной рост наблюдается у «зелёных». Карты NVIDIDA в среднем уже подорожали на 9%. В то же время карты AMD уже подорожали на 6. Теперь ускорители NVIDIA стоят в среднем на 59% дороже рекомендуемой цены, а AMD — на 64%.

Пока рост цены совсем не столь значительный, как наблюдалось в мае, когда они подскочили до 304% у NVIDIA, однако наметившаяся тенденция является чётким индикатором грядущих изменений.

Этот рост происходит вопреки позитивным сигналам последних месяцев о запрете криптовалют в Китае и снижению доходности Ethereum. Вполне вероятно, что очередная волна COVID-локдаунов в Азии уже начала влиять на поставки и цены.

На самом деле, в этом разговоре нет ничего необычного. Нужно понимать, что Intel и NVIDIA не будут сидеть сложа руки и смотреть, как TSMC на пару с AMD захватывают рынок. Ну или как TSMC делает то же самое с Apple.

При этом TSMC продолжит захватывать рынок в ближайшие годы, и начнёт с совместной работы с Apple, для которой тайваньская компания будет производить процессоры по 5 нм технологии. По слухам, Купертино уже зарезервировал 50% мощностей по этому процессу на 2021 год. Из-за этого NVIDIA пришлось искать другого производителя. Сейчас графические процессоры для неё изготавливает Samsung по 8 нм технологии, в то время как TSMC заметно сближается с другими производителями, такими как AMD (включая Microsoft и Sony), Apple, Qualcomm и так далее.

Так что NVIDIA вынуждена искать запасные пути. Конечно, NVIDIA сможет использовать 5 нм процесс Samsung в следующем году, однако иметь резервный канал поставок всегда полезно.

Самым неожиданным результатом этого отчёта стал факт заметного роста продаж видеокарт в первой четверти года. Похоже, что производители сумели улучшить поставки ускорителей и немного насытить рынок. Однако этого явно недостаточно, в чём легко убедиться, посмотрев на полки любого компьютерного магазина.

В I квартале 2021 года было продано 119 миллионов видеокарт, это на 38,74% больше, чем год назад. По сравнению с IV кварталом 2020 года изменений нет, хотя обычно в начале года наблюдается спад около 7%.

Если посмотреть на распределение по производителям, то окажется, что AMD немного восстановилась после IV квартала 2020 г., однако учитывая, что видеокарты расходятся как горячие пирожки, это статистика не предпочтений пользователей, а скорости производства и поставки, и NVIDIA постаралась явно лучше.

Смотря в будущее JPR прогнозирует дальнейший ежегодный рост продаж на уровне 2,87%, что приведёт к продажам 3333 миллионов видеокарт за 2020—2025 годы. Кроме того, к 2025 году вырастет уровень проникновения дискретных видеокарт до 26%.

Джон Педди, президент аналитической компании, завершил отчёт важным предостережением для производителей, которые надеются на очередной бум спроса, вызванный криптомайнингом: «Есть риск того, что эти поставщики полупроводников будут вовлечены в избыточное реагирование и поверят, что сотни миллионов новых пользователей появятся внезапно и спрос останется высоким. Это не только нереалистично, это вообще неправда. Откуда им взяться? С другой планеты?»

Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор компании Колетт Кресс отметила, что спрос по-прежнему намного превышает предложение, что приводит к отсутствию запасов видеокарт на складах. По словам Кресс, ситуация продолжится почти весь 2021 год, при этом надежды на решение проблемы до конца года практически нет.

«В целом спрос по-прежнему очень высок и продолжает опережать предложение, в то время как запасы на наших складах все еще довольно ограничены. Мы ожидаем, что в течение большей части этого года спрос будет продолжать опережать предложение. В то же время мы считаем, что у нас будет достаточно запасов для поддержки последовательного роста после первого квартала», — заявила Кресс.

«В плане центров обработки данных у нас хорошее видение, и мы с нетерпением ждем еще одного успешного года. Промышленность всё чаще использует ИИ для улучшения своих продуктов и услуг. Мы ожидаем, что это приведет к увеличению потребления нашей платформы поставщиками облачных услуг, что, в свою очередь, приведет к увеличению числа приобретение в течение года. Наша платформа EGX набирает обороты, и мы ожидаем, что это приведет к росту доходов от развертываний периферийных и корпоративных вычислений во второй половине года», — отметила директор.

В ходе недавней конференции с инвесторами, компания Asus подтвердила, что в I квартале она получала от NVIDIA меньше GPU, чем в предыдущем квартале.

«Наибольший прессинг составляет дефицит GPU NVIDIA. Наблюдалось поквартальное снижение поставок. Из-за этого дефицита мы и наблюдаем скачок цен».

По данным Jon Peddie Research компания NVIDIA поставила в IV квартале 2020 года на рынок более 9 миллионов GPU для настольных видеокарт. Этого количества не хватало для удовлетворения спроса и цены поползли вверх. Некоторые поставщики до сих пор пытаются выполнить предварительные заказы на карты серии NVIDIA RTX 30.

Кроме того, часть видеокарт, вышедших на рынок, ушла на майнинг-фермы. В дополнение ходили слухи, что качество производства на заводах Samsung не позволяет выпускать качественные графические процессоры в должном объёме.

Компания AMD сообщила, что готовится продавать большее количество референсных видеокарт RX 6800, 6800 XT и RX 6900 XT на своём сайте в первом квартале 2021 года по стандартной цене, то есть по 579, 649 и 999 долларов соответственно. Компания рассчитывает обеспечить видеокартами «геймеров насколько это возможно», однако желающих купить эти карты будет явно больше, чем предложения.

Что касается NVIDIA, то она заявила, что поставки их GPU для потребителей и партнёров «скорее всего останутся ограниченными в I квартале». И речь идёт о финансовом квартале, который завершиться в конце апреля. Снова-таки, говорится о поставках GPU, а не продажах конечных продуктах в магазинах, что потребует дополнительного времени.

К счастью, пока NVIDIA не видит высокого спроса на карты со стороны майнеров, несмотря на резкий рост цены Bitcoin и Ethereum.

Кроме того, на цены могут повлиять и санкции, наложенные Трампом на китайские компании. Исполнительный директор AMD Лиза Су пообещала, что компания сделает всё возможное для снижения цен.

Ну а нам придётся пока просто ждать, ведь купить новые видеоукорители практически нереально.

В ходе встречи с аналитиками на 24-й ежегодной технологической конференции Credit Suisse она рассказала о дефиците, с которым также столкнулась и AMD, и о том, что ситуация более сложная, чем раньше считалось.

С одной стороны, поставки ограничены из-за проблем с производством у Samsung, которая является производственным партнёром NVIDIA для серии чипов Ampere. Однако объёмы производства также ограничены проблемами поставок определённых подложек и компонентов. Таким образом, увеличение производственных мощностей заводами Samsung и TSMC не разрешит волшебным образом появившиеся проблемы.

В NVIDIA считают, что баланс между поставками и спросом будет достигнут через несколько месяцев. «Мы ожидаем, что, возможно, понадобится пара месяцев, чтобы догнать спрос, но в настоящее время, нам на самом деле очень трудно определить количество», — заявила госпожа Кресс, — «Но мы остаёмся нацеленными на стремлении вывода наших комплектующих на рынок в этот крайне важный предпраздничный период. Каждый день ситуация продолжает улучшаться. Однако мы сможем предоставить больше информации к концу квартала».

Это достижение разделено на несколько категорий. Большую часть продаж составили дискретные решения компании, 36%. Графика в составе APU дала 35% этой величины, а консоли — 29%. Неудивительно, что количество APU для ноутбуков превзошло таковые для настольных ПК в два раза.

Кроме успехов AMD компания JPR также сообщила статистику по поставкам и других игроков рынка. За последние 7 лет компания AMD занимает 22% рынка, NVIDIA — 16%, и Intel — 62%. Поскольку все процессоры Intel (ну кроме моделей HEDT) оснащаются GPU, то технически, лидером рынка является Intel. Тем не менее, заслуги AMD никак нельзя умалять. А учитывая популярность нынешних процессоров Ryzen и подготовку новых консолей, через несколько лет компания вполне может заявить о миллиардных поставках за десятилетие.

Рыночная доля AMD среди всех поставленных GPU за прошлый квартал выросла на 3,0%, а у Intel и NVIDIA снизилась на 2,0% и 0,97% соответственно. В дискретном сегменте доля AMD в поставках поднялась с 24% до 27%. Доминирует на рынке по-прежнему NVIDIA с 73%.

В целом же на каждый компьютер сейчас приходится 1,3 графических процессора, что на 1,8% больше, чем в III квартале. Дискретные видеокарты есть в 31,9% машин, что на 0,19% меньше.

Общий же рынок PC за квартал вырос на 1,99%, и на 3,54% за год. Также аналитики отмечают рост поставок планшетных ПК. По словам Джона Педди, президента JPR, IV квартал «стал третьим последовательным кварталом увеличивающихся поставок GPU. Однако, I квартал сезонно неизменный или с лёгким снижением, может показать необычный провал, вызванный нестабильными поставками из Китая по причине эпидемии короновируса. 2020 год всё поменяет, когда Intel войдёт на рынок дискретных GPU».

Всего же за IV квартал 2019 года было поставлено 93 миллиона GPU. Это на 1 миллион меньше, чем в прошлом году. Тенденция означает медленное снижение рынка. В то же время, три квартала подряд наблюдается рост.