Новости про flash-память и аналитика

К счастью, в ближайшие месяцы цена на SSD должна снизиться. Согласно информации TrendForce, на рынке скоро сложится ситуация, которая приведёт к снижению цены.

Во-первых, наблюдается перепроизводство NAND-памяти, и склады производителей заполнены. Во-вторых, потребительский спрос на накопители резко снизился, что приведёт к накоплению на складах готовых изделий, а значит, стремлению производителей от них избавиться, для чего нужно будет снизить цену.

Учитывая эти два фактора аналитики прогнозируют, что к концу текущего квартала цена на SSD снизится (по крайней мере должна) на 8—10%.

Ожидается, что спрос на NAND-накопители для промышленности и ЦОД вырастет в первой половине 2020 года и сохранит тенденцию в течение всего следующего года, сообщает DigiTimes. Это связывают с развитием 5G и прогнозируют взрывной рост трафика до 20 ЗБ после коммерческого запуска этих сетей.

Источник отмечает, что уже сейчас такие компании как Samsung, Toshiba Memory, Micron Technology, Intel и SK Hynix готовятся к данному событию.

Лидер индустрии Samsung уже анонсировал массовое производство SATA SSD объёмом 250 ГБ на базе 6-го поколения памяти V-NAND. Во второй половине года компания готовится выпустить более быструю память V-NAND большей ёмкости.

Что касается Toshiba Memory, то она представила XL-Flash с низкими задержками и высокой производительностью. Эта память предназначена именно для коммерческого применения. Опытные образцы этой памяти появились в сентябре, а массовое производство начнётся в 2020 году.

Тем не менее, несмотря на продолжающейся рост плотности NAND-памяти, цены на неё продолжают падать, что негативно сказывается на всём рынке. По данным аналитической организации ChinaFlashMarket, мировой рынок NAND флэш-памяти в этом году составит 43 миллиарда долларов. Цены на NAND-память в первом полугодии снизились на 30%.

Последние полгода обозреватели считали, что спрос на NAND-память со стороны производителей смартфонов во втором полугодии заметно вырастет. Также оживление на рынке ожидали от производителей серверов и ЦОД. Однако теперь аналитики ожидают, что NAND-память продолжит тенденцию к удешевлению.

Глобальная торговая ситуация по-прежнему негативна для спроса на конечном рынке, и спрос от производителей оборудования для центров обработки данных не подаёт признаков повышения. Краткосрочный спрос — ограничен.

Таким образом отмечается, что цена на память NAND во втором полугодии продолжит снижаться, хотя темпы снижения замедляться до величины менее 10%.

Поскольку сейчас маятник производства качнул в сторону избыточности, стоит ожидать снижения коммерческой стоимости твердотельной 64-слойной 3D NAND памяти к её себестоимости. Его прогноз цены на 2019 год составляет 0,08 доллара за гигабайт, что должно стать крупнейшей корректировкой цены в истории полупроводниковой промышленности.

Старший аналитик Wells Fargo Аарон Рекерс утверждает, что сейчас цена на NAND память составляет 0,30 долларов за гигабайт. Эти цены касаются только NAND памяти, накопители на её основе содержат и другие компоненты. Тем не менее, резкое снижение цены будет означать появление SSD большой ёмкости с очень привлекательной ценой.

Также аналитик отметил, что сейчас около 70% производственных мощностей NAND памяти заняты выпуском 3D NAND, в то время как остальные 30% производств изготавливают память по старой планарной (2D) технологии. Скорее всего, эти производства переориентируются на выпуск DRAM памяти, а не будут заниматься модернизацией до 3D NAND. Это, в свою очередь, вызовет перепроизводство и в области оперативной памяти.

Ранее обозреватели полагали, что во втором полугодии цены на память стабилизируются, но теперь прогноз изменился.

Новые производственные мощности, введённые на волне миграции на технологию 3D NAND, приведут к перепроизводству. По мере того, как производители продолжат наращивать объёмы выпуска своей более совершенной продукции, поставки продолжат расти и в третьем квартале.

Спрос на NAND оказался не столь высоким, чтобы ответить ёмкостям производства, и эта тенденция сохранится и на третий квартал. Спрос на смартфоны не повышается так быстро, как ожидалось. В то же время продолжающая поступать на рынок память ведёт к снижению её стоимости. Ещё в начале года производители ожидали высокий спрос на NAND, а потому делали большими складские запасы, и теперь, на фоне низкого спроса и больших остатков на складах, цена продолжит снижаться.

Цены на NAND-память начали падать в конце 2017 года. Так, с ноября 2017 до конца первого квартала 2018 года цена упала на 50%. Однако во втором квартале снижение цены замедлилось на 10%. На фоне сезонного роста рынка перепроизводство флеш-памяти перестанет играть важную роль в формировании цены.

Цены на NAND-память могут продолжить снижение, однако это будет происходить намного медленнее, либо же спад может вовсе прекратиться. Тем не менее, в долгосрочной перспективе аналитики ожидают продолжение удешевления твердотельной NAND-памяти. Продолжающееся удешевление позволит увеличить внедрение SSD в персональных компьютерах. Так, ODM-производители компьютеров уже предлагают машины, оборудованные PCIe NVMe SSD. Эти машины будут продаваться с третьего квартала текущего года. Также клиентские SSD начнут свою переориентацию с SATA на PCIe NVMe.

Кэсуелл отметил, что спрос на NAND память растёт более быстрыми темпами, чем растут продажи на рынке накопителей, особенно на Ближнем Востоке и Африке, демонстрируя более 100% годового прироста продаж во втором квартале 2015 года.

С учётом снижения цены и того факта, что пользователи всё чаще предпочитают использование флэш-памяти вместо жёстких дисков, стремясь избавиться от ограничений в их производительности, аналитик полагает, что флэш-накопители постепенно станут мейнстрим продуктом, увеличив проникновение.

Рост спроса на флэш-накопители и облачные вычисления, в свою очередь, ведёт к трансформации инфраструктуры IT. Поскольку использование общих технологий позволяет снизить сложность аппаратного обеспечения и затраты на него, Кэсуелл считает, что технологии твердотельной памяти будут демонстрировать рост в течение всего года.

Шу прокомментировал, что от квартала к кварталу в 2014 году цена на DRAM и NAND память будет постепенно снижаться. В результате в 2014 году цены на SSD вновь снизятся, при этом падение составит 20—30%. В прошлом же году цены так же упали почти на треть, сообщил господин Шу, добавив, что спрос на 256 ГБ накопители будут пользоваться хорошим спросом если цена на них упадёт ниже 100 долларов США.

Компания Transcend увеличила поставки своих твердотельных накопителей до 100 тысяч штук в месяц, при этом соотношение потребительских и промышленных моделей в этих поставок составляет 50/50, отметил Шу. Кроме того, директор заявил, что компания планирует в текущем году увеличить своё присутствие и на рынке флэш-памяти и карт памяти, поскольку рынок покинул ряд небольших компаний.

По сведениям промышленных источников, мировые поставки NAND флэш-памяти снизятся по той причине, что производители чипов задействовали свои мощности для производства DRAM продуктов. Тем не менее, спрос на конечном рынке на NAND память падает быстрее, чем снижаются объёмы поставок.

Производители чипов, включая Samsung Electronics, ранее в этом месяце сообщили о переводе своих NAND производств на выпуск микросхем DRAM, поскольку мировые поставки DRAM памяти упали вследствие пожара на заводе SK Hynix. Источник отмечает, что снижение поставок NAND памяти поможет смягчить финансовый удар, вызванный традиционным снижением поставок бытовой электроники в четвёртом квартале.

Тем не менее, конечный рынок NAND флэш оказался слабее, чем ожидалось ранее. Продажи хай-энд смартфонов по-прежнему разочаровывающие, что уменьшает общий спрос на твердотельную память.

Говоря о 2014 годе, аналитики ожидают дальнейшие трудности на этом рынке вызванные перепроизводством, особенно учитывая планы по запуску в следующем году новых производств.

В то время, пока Toshiba и Globalfoundries рассуждают о вступлении в процесс торгов, Micron уже предложила за компанию от 1,3 до 1,5 млрд. долларов США.

Основную стоимость компании составляет её завод в Хиросиме, который Bloomberg оценивает в один миллиард долларов. Строительство же нового завода обойдётся любому производителю микросхем куда дороже.

На март 2012 года балансовый лист Micron может похвастать 2,1 млрд. свободных средств в деньгах и короткосрочных инвестициях. C другой стороны, последние квартальные результаты компании значительно упали с 2010 года, а график её доходов стал красным, поскольку Micron отчитались о 224 млн. чистых убытков при общем доходе в 2,1 млрд. долларов.

Недавно утвержденный на должность исполнительный директор компании Марк Дюркан (Mark Durcan) заявил, что компания ожидает восстановление цен на DRAM, но пояснил, что даже если бы компания могла продать больше NAND и DRAM памяти в последнем квартале, высокие объёмы продаж нивелировались бы низкой стоимостью чипов. Увеличение объёмов производства и большая капитализация компании являются для Micron единственным средством, чтобы защитить себя в будущем от колебаний рынка.

Со ссылкой на крупнейших поставщиков флэш-памяти сайт сообщает, что в 2012 году по всему миру будет выпущено 600 миллионов смартфонов, и если рыночное проникновение eMMC достигнет 60%, то требование на эту память составит 360 миллионов карт в год. Однако некоторые аналитики прогнозируют даже больший спрос. По их мнению, в 2012 году спрос на мультимедиа карты может составить до 500 миллионов штук.

Применение в ультрабуках SSD накопителей будет также увеличиваться. Однако удельная стоимость SSD должна снизиться до 1 доллара за гигабайт, что будет вызвано модернизацией технологии производства памяти. Дальнейшее снижение цены, которое произойдёт в будущем году, ещё сильнее увеличит спрос на накопители этого типа.

Беспроводные мобильные устройства хранения, такие как Wi-Drive выпущенные Kingston Technology и StoreJet Cloud от Transcend Information также используют NAND память. Эксперты считают, что применение этих Wi-Fi накопителей будет увеличиваться с ростом популярности смартфонов под управлением iOS и Android.

Объём современных Wi-Fi накопителей равен 16—64 ГБ, SSD накопителей для ультрабуков составляет от 64 до 256 ГБ. При этом прогнозируемая ёмкость eMMC, применяемых в смартфонах, в текущем году будет равна 16 ГБ.
Так что новый год для производителей памяти должен стать очень успешным в экономическом плане. Кроме роста популярности устройств с NAND этому будет способствовать и дальнейшее совершенствование 19 нм производственного техпроцесса.

Главными причинами этих прогнозов служат ожидаемо высокий спрос на SSD накопители и прочие устройства хранения. При этом перепроизводство сохранится в секторе флэш-памяти низкого объёма, поскольку основной спрос на неё поступает с уже насытившегося рынка карт памяти и USB накопителей, на котором нет места для дальнейшего роста. В результате цены на твердотельную память высокой и низкой ёмкости будут находиться на противоположных концах прайс-листов, отмечает источник.

Так, цена на 64 Гб и 32 Гб чипы NAND вырастет в 2012 году, поскольку их поставки, как ожидается, будут немного меньше спроса. Спрос на память будет ускорен стремительно растущим рынком SSD и карт памяти eMMC, которые применяются в устройствах потребительского сектора. Предполагается, что общемировые поставки SSD достигнут 40 млн. штук в 2012 году, что значительно больше 12 миллионов проданных SSD в уходящем году. И по мере того, как удельная цена гигабайта в твердотельных накопителях будет снижаться, спрос на них будет расти, пока не достигнет 120─150 млн. экземпляров ежегодно.

Рынок eMMC также должен принести большую прибыль производителям памяти. В текущем году спрос на неё был невелик, ввиду недостаточно отработанной технологии производства контроллеров. Однако с преодолением этих трудностей в 2012-м спрос на память eMMC тоже резко возрастёт.

Тем не менее, по мнению аналитиков, цена на NAND чипы начального уровня с 3-я битами на ячейку вырастет крайне незначительно. Однако если же тенденции по переходу флэш накопителей на интерфейс USB 3.0 ускорятся, то появившийся спрос может вызвать некоторую нехватку этих микросхем, и таким образом способствовать более значительному росту цены.

В Kingston утверждают, что цена NAND памяти за 1 гигабайт упадёт до менее чем 1 доллара — порогового значения, при котором люди активно начнут менять жёсткие диски на твердотельные накопители.

«За снижением удельной стоимости одного гигабайта стоит технологический переход большинства производителей чипов на 19 нм нормы и даже более совершенные техпроцессы»,— отмечает Натан Су (Nathan Su), директор по продажам флеш памяти Kingston APAC. Очевидно, что высокая стоимость чипов и является причиной низкой популярности SSD накопителей.

Кроме того, по причине трудностей в производстве и поставке жестких дисков, вызванных наводнением в Таиланде, аналитики ожидают некоторый рост спроса на SSD, по крайней мере, в устройствах промышленного класса низкой ёмкости.

Су также отметил, что Kingston модернизировал свои SSD продукты, сориентировав их на сегменты начального, среднего и высокого уровня. Начиная с 2011 года, компания сконцентрировалась на выпуске NAND-связанных продуктов, отстранившись от бизнеса оперативной памяти.

Кроме того, Kingston разработали новую линейку продуктов портативных приводов, которые могут использоваться как аксессуар для продуктов потребительского сектора, таких как смартфоны и планшеты.

Производитель контроллеров SSD под марками Barefoot и Amigos вводят поддержку TLC — Triple Level Cell NAND Flash (трехуровневая твердотельная память NAND). Вслед за SLC (single bit per cell — один бит на ячейку), MLC (multi bit per cell — множество бит на ячейку, а на самом деле два) TLC — это ячейка памяти, которая, как ожидается, приведет SSD устройства в мейнстрим сегмент, снизит цену с одной стороны и увеличит ёмкость с другой.

По данным аналитического ресурса iSupply, цена за 1 Гб TLC NAND памяти ожидается на уровне порядка 1 доллара, в то время как сейчас 1 Гб памяти MLC стоит $1,20. Для сравнения, один гигабайт SLC памяти стоил 5 долларов.

Учитывая, что Indilinx в настоящее время принадлежит OCZ Technology , было бы логично ожидать, что первые твердотельные накопители на основе TLC мы увидим именно у OCZ.