Новости про NVIDIA, аналитика и рынок

Согласно этому отчёту, в четвёртом квартале 2012 произошёл спад поставок GPU на 8,2% по сравнению с третьим кварталом и на 11,5% в сравнении с четвертым кварталом 2011 года. Такой разочаровывающий результат аналитики связывают с растущей популярностью планшетов и спадом поставок ПК и лэптопов. В результате также были пересмотрены и долгосрочные прогнозы рынка GPU. Исследователи изменили значение объединённого роста рынка графических систем в период с 2012 до 2016 годов до 3,2%. При этом в 2016 году будет продано 549 миллионов графических процессоров.

В последней четверти года все производители показали снижение продаж. Итак, за три месяца, поставки графики Intel упали на 2,8%, AMD — на 13,6%, а NVIDIA — на 16,7%. В общем же объёме Intel сохраняет лидерство, имея 63,4% рынка, AMD и NVIDIA занимают 19,7% и 16,9% продаж соответственно.

Общая динамика рынка видеокарт сведена в таблицу ниже:

Общий же квартальный доход компании за год вырос со 953 миллионов до 1,1 миллиарда долларов.

При этом ожидаемая прибыль компании в текущем квартале будет несколько ниже. Обозреватели рынка предсказывают, что NVIDIA заработает за первые три месяца немного больше миллиарда, при этом финансисты компании рассчитывают на 940 миллионов.

Исполнительный директор NVIDIA Дзень-Сунь «Дженсен» Хуан заявил аналитикам, что в первом квартале 2013 года ожидает высоких продаж в мобильном сегменте, но тогда же производители начнут уходить от Tegra 3. При этом NVIDIA планирует задержать выход Tegra 4 на несколько месяцев, что даст компании возможность внести ряд усовершенствований в свой чип. Именно это и приведёт к падению прибыли.

И хотя Хуан сообщил Рейтерс, что его компания ищет пути выхода на рынок смартфонов, составив конкуренцию Qualcomm, это вряд ли удастся сделать без интегрированной поддержки LTE. Директор заявил: «Мы работаем с частотами. В прошлом году у нас был некоторый успех в телефонах, но мы не ожидаем получить полноценную телефонную конструкцию чипа, пока не получим, пока не выйдем на рынок с LTE».

Иными словами, NVIDIA не удастся выпустить «полноценную конструкцию» процессора для телефонов в текущем поколении Tegra.

Компания сообщает о прибыли в 119 миллионов долларов. Прибыль на каждую акцию составит 19 центов, а доход компании составил 1,04 млрд. долларов. Эти данные намного выше, чем были показаны в первом квартале, когда компания объявила о 60,4 млн. прибыли при 924 млн. дохода.

Основной причиной финансовых достижений NVIDIA стал успешный мобильный бизнес компании в лице процессоров Tegra 3. Наиболее массовым заказчиком для компании стал Google со своим планшетом Nexus 7, о чём мы писали ранее. Кроме того этими процессорами будут оснащаться планшеты Microsoft Surface на базе Windows RT.

Что до основного бизнеса компании, то он видал и лучшие времена. И хотя продажи мобильных GPU Kepler довольно сносные, вцелом объёмы поставок графических процессоров характеризуются как «слабые».

Все эти чипы будут устанавливаться в планшетные ПК Google Nexus 7, объём производства которых достигнет в этом году 3—4 млн. штук.

В настоящее время NVIDIA продаёт каждый из процессоров Tegra 3 по 25 долларов. Это значит, что компания получит за них 75 миллионов долларов США, и всё во второй половине этого года. Прибыль, которую разработчики получат за эти процессоры, составит порядка 10 млн. долларов.

Конечно, это число изменится, если Apple выпустит собственный семидюймовый планшет, который по слухам будет называться iPad Mini. Пользователи, которым будет по душе iPad Mini, могут отказаться от покупки планшета на базе Android от Google и даже могут проигнорировать второе поколение Kindle Fire от Amazon, учитывая, что сервис потокового видео Amazon может быть представлен и на платформе iPad. Таким образом, и Google и Amazon придётся искать новые способы продвижения своей продукции на фоне экспансии Apple, которые выпустят свой минипланшет через месяц.

Заказы на планшетный ПК Nexus 7 и прочие продукты, в которых применяется SoC Tegra 3, должны помочь компании перекрыть убытки, вызванные запоздалым выпуском графических ускорителей для PC. И теперь, благодаря выгодной ценовой политике Google, компания быстро восстанавливает потери.

А вот прибыль компании упала куда заметнее. За период с февраля по май 2012 года компания заработала 60,4 млн. долларов, что очень далеко от 135 млн., показанных год назад, это также на 50% ниже, чем показатели прошлого финансового квартала.

Исполнительный директор компании Дзень-Сунь Хуан отметил, что Kepler должен улучшить продажи и заявил, что поставки GPU для ноутбуков находятся на своем историческом максимуме. Бизнес процессоров Tegra также восстанавливается, после кризиса продаж в конце прошлого года.

Президент также пожаловался, что NVIDIA не может удовлетворить спрос на 28 нм чипы в связи с производственными проблемами, однако эти проблемы не стали неожиданностью для компании, учитывая ранний опыт Qualcomm, также страдающих от нехватки 28 нм чипов Snapdragon. Сама же NVIDIA считает, что 28 нм чипы во втором квартале 2013 года составят 30% от всех поставок компании.

В общем и целом, планы NVIDIA звучат вполне позитивно. Kepler просто обречён на успех, которому препятствует медленное внедрение и трудности с поставками, а Tegra вернулась на рынок и чувствует себя превосходно. Забавно, что аналитики компании не учитывают того, что в ближайшее время 28 нм Tegra столкнуться с теми же проблемами, которые сейчас преодолевает Qualcomm, чтобы обеспечить всех заказчиков 28 нм чипами с поддержкой LTE.

Даже с учётом того, что Tegra 2 прекрасно прижились на планшетах от Motorola, LG Electronics, Samsung Electronics, Asustek Computer и Acer, эта система-на-чипе не снискала большой популярности, поскольку из-за своего энергопотребления не могла быть использована в смартфонах, на котором сейчас доминирует Qualcomm среди не Apple устройств. Тем не менее, на планшетах доля Tegra 2 составила целых 75%.

Несмотря на ожидаемую высокую конкуренцию со стороны Qualcomm и Texas Instruments, NVIDIA всё ещё хотят повторить свои цели по поставке 25 млн. процессоров в следующем году и уже с SoC Tegra 3, учитывая выход операционной системы Windows 8 для ARM систем и адаптации этой SoC для смартфонов.

По оглашенным результатам, по сравнению с прошлым кварталом, прибыль выросла на 5% и составила 1,07 млрд. долларов США, при этом чистый доход вырос на 17% до 178,3 млн. долларов, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Валовая прибыль повысилась на 52,2%, с 46,5% в прошлом году. Этих цифр удалось достичь благодаря успеху процессоров Tegra 2 в устройствах на основе Android. По заявлению президента компании Дзень-Сун Хуана (Jen-Hsun Huang) эти GPU испытывают стабильный спрос со стороны производителей потребительских устройств.

Как и ожидалось, мобильный бизнес компании также показывает уверенный рост, что достигается высоким спросом на видеокарты, оснащённые технологией Optimus.

Говоря о будущем, четвертом финансовом квартале 2012 года, который завершится 31 декабря 2012 г., NVIDIA ожидает стабильные значения дохода и валовой прибыли, несмотря на то, что в этой четверти выйдут в массовое производство устройства с процессорами Tegra 3 и ноутбуки с новыми видеокартами семейства GeForce 600.

Видеокарта GeForce 610M станет продуктом начального уровня, который станет наследником для ускорителей GeForce 410M и GeForce GT 520M. Этот процессор должен будет иметь 48 ядер CUDA с 64-битным интерфейсом памяти. 610M, с кодовым названием N13M-GE1/3/5, будет основан на процессоре GF119.

Одна из наиболее популярных мобильных видеокарт 500-й серии — GeForce GT 555M также будет заменена. В связи с тем, что 555M по факту имеет 4 различных варианта, то и заменена она будет разными видеокартами. Медленные версии GT 555M будут заменены GT 630, а более быстрые — на GT 635M. При этом обе карты будут основаны на GPU GF106 со 144 SP. GT 630 будет иметь 128-и разрядный контроллер памяти, а старшая модель — 192-х битный. При этом GT 635 должна работать на большей частоте, однако конкретные цифры пока не известны. Кроме этого источники отмечают, что в будущем карты GT 63х будут иметь множество различных вариантов. Ожидается, что первый графический процессор с архитектурой Kepler — GK107 также будет устанавливаться в видеокарты семейства GeForce 600M. И рано или поздно, но вся 600-я линейка перейдёт на новую архитектуру с размером элементов 28 нм.

Новые видеокарты GeForce 600M, которые появятся 6-го декабря, будут поставляться OEM производителям, а значит, первые ноутбуки с этими картами появятся в первом квартале будущего года.

Так, за этот период, поставки графических процессоров выросли на 16,7% по сравнению со вторым кварталом этого года и на 18,4% по сравнению с третьей четвертью 2010 года. Этот успех большей частью обусловлен успехом встроенной графики в процессорах Intel Sandy Bridge, которые также позволили увеличить долю Intel на рынке ПК графики. В результате, AMD заняли второе место на рынке, а NVIDIA — третье.

Конкретно говоря, общемировая доля графики от Intel в третьем квартале составила 60,4%, что значительно больше 54,8%, показанных компанией во втором квартале. Этот рост был показан за счет AMD и NVIDIA. Так, доля AMD упала незначительно, благодаря началу продаж ускоренных процессоров Llano серии A. По сравнению со второй четвертью текущего года рыночная доля графики AMD упала на 1,4% и составила 23%. Дела NVIDIA оказались заметно хуже. «Зелёный» лагерь сейчас держит 16,1% рынка, что намного меньше, чем три месяца назад. Тогда доля NVIDIA составляла 20,1%. Такой результат является отражением ухода компании из рынка интегрированных решений. Бизнес дискретной графики NVIDIA по-прежнему показывает рост.

Процессор Tegra 2 сейчас используется в большом количестве планшетов, построенных на процессорах архитектуры ARM, включая Motorola Xoom, Asus Eee Pad Transformer, Samsung Galaxy Tab и целый ряд других устройств. NVIDIA занимала 34,4% рынка планшетов в первом квартале 2012-го финансового года (который начался с апреля 2011 календарного года). При этом доля рынка, которую займут процессоры NVIDIA во второй четверти года, по мнению аналитиков, составит 48,6%.

В деле завоевания рынка, корпорации не стоит рассчитывать на свой первый четырёхъядерный чип Tegra 3, по крайней мере, в ближайшие полгода. Это связано с тем, что новый гибридный процессор появится в устройствах лишь в начале 2012 года.

Однако не всё так хорошо, как кажется. Указанная цифра говорит лишь о третьем месте для планшетных ПК, отличных от iPad. Так, Strategy Analytics оценивают общую долю рынка для планшетов Apple на уровне 61%. А среди остального рынка планшетов, NVIDIA и занимает третье место с 34,4% популярности.

При этом чистый доход компании составил 151,6 млн. долларов или 25 центов на каждую акцию, что на 3 цента больше чем в прошлом квартале. Такие результаты резко отличаются от прошлогодних показателей за этот же период, когда NVIDIA объявила о чистом убытке в размере 141 млн. долларов.

Кроме весьма успешных финансовых результатов, NVIDIA может похвастаться и максимальной долей на рынке видеокарт, которая показала рост на целых 9%. Этот рост обусловлен повышенными требованиями к графике со стороны приложений, ввиду развития графики в процессорах Intel Sandy Bridge.

Также интересным является тот факт, что во второй четверти этого года NVIDIA впервые получила прибыль от лицензионных отношений с компанией Intel. Бизнес профессиональных продуктов NVIDIA также показал рост в 4,2%, обусловленный развитием IT сектора и необходимостью апгрейда систем с продуктами Quadro и Fermi.

Потребительский бизнес компании показал более значительный рост по сравнению с первым кварталом, составив целых 36,8%. Этого удалось добиться благодаря продажам лицензии компании Sony, а также повышением спроса на процессоры Tegra.

Эксперты считают, что в третьем квартале NVIDIA продолжит рост, при этом увеличение прибыли составит от 4 до 5%. Причем такой показатель будет обусловлен ростом продаж всех продуктов компании.

Так, за первый квартал Intel поставили на 44% чипов больше, чем их ближайший конкурент — южнокорейский гигант Samsung. По сравнению же с прошлым годом, Intel увеличил поставки микросхем на 25%. Рост продаж чипов у Samsung за первый квартал составил 15% , что позволило компании занять второе место на рынке. Toshiba и TSMC заняли третье и четвертое место с 10% и 18% ростом продаж, соответственно. Замыкает пятерку американский Texas Instruments, едва обогнав Renesas.

Еще один крупный игрок Qualcomm, занял лишь 10-е место, несмотря на 22% рост продаж по сравнению с прошлым годом. AMD оказались на 12-й позиции, показав всего 2-х процентное увеличение поставок.

По сравнению с прошлым годом, NVIDIA поставила на 6% меньше чипов, из-за чего заняла последнее, 20-е место рейтинга.

В общей сложности 20 компаний-поставщиков микросхем показали 11% рост продаж в первом квартале 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что большинство производителей чипов для мобильных устройств чувствуют себя довольно неплохо, в то время как производители памяти показали явный спад.