Новости про рынок

На рынке центральных процессоров между AMD и Intel кипит извечная борьба. Месяц назад AMD заметно продвинулась на рынке благодаря процессорам Ryzen 5000, однако теперь Intel снова набирает популярность.

После нескольких месяцев роста популярности AMD, Intel снова начала увеличивать свою долю в статистике Steam. Сейчас процессорами AMD пользуется 28,41% геймеров, в то время как у Intel популярность составляет 71,58%.

Это означает, что на рынке образовалась некоторая стабильность, с небольшими периодическими отклонениями, и чтобы заметить начинающиеся изменения в популярности нужно изучить дополнительные статистические данные, которые, к счастью, регулярно публикует множество аналитических фирм. В любом случае, Intel будет рада этой краткосрочной победе, и данная ситуация может привести к корректировке цен со стороны AMD, что порадует уже нас, простых потребителей.

На самом деле, в этом разговоре нет ничего необычного. Нужно понимать, что Intel и NVIDIA не будут сидеть сложа руки и смотреть, как TSMC на пару с AMD захватывают рынок. Ну или как TSMC делает то же самое с Apple.

При этом TSMC продолжит захватывать рынок в ближайшие годы, и начнёт с совместной работы с Apple, для которой тайваньская компания будет производить процессоры по 5 нм технологии. По слухам, Купертино уже зарезервировал 50% мощностей по этому процессу на 2021 год. Из-за этого NVIDIA пришлось искать другого производителя. Сейчас графические процессоры для неё изготавливает Samsung по 8 нм технологии, в то время как TSMC заметно сближается с другими производителями, такими как AMD (включая Microsoft и Sony), Apple, Qualcomm и так далее.

Так что NVIDIA вынуждена искать запасные пути. Конечно, NVIDIA сможет использовать 5 нм процесс Samsung в следующем году, однако иметь резервный канал поставок всегда полезно.

Факт дефицита никто не отрицает, однако некоторые аналитики убеждены, что он не продлится долго. К примеру, Эндрю Тилтон, главный экономист азиатского подразделения Goldman Sachs считает, что мы «уже находимся в худшем периоде». Это значит, что дальше промышленность ожидает исключительно возрождение, которое начнётся уже во втором полугодии.

Гелсингер заявлял, что причинами дефицита стали высокий спрос на смартфоны и ноутбуки, вызванный необходимостью дистанционного образования и работы, а из-за карантинов были сорваны сроки поставок материалов. Тилтон, в целом, согласен с ним, однако добавляет, что в Азии наблюдается «заметное ужесточение» цепочек поставок сроков этих поставок. Это касается Японии, Тайваня и Южной Корее, а именно там расположены основные производства микросхем.

Кроме того, Тилтон отметил, что причиной дефицита стала не только пандемия. К примеру, Тайвань сейчас переживает одну из худших засух за долгие годы, что также сильно повлияло на производство, поскольку изготовление микросхем требует большое количество воды.

Твердотельные накопители намного быстрее жёстких дисков, а потому в таких пропорциях производства нет ничего удивительного. По данным IDC, в I квартале 60% всех новых компьютеров оснащались твердотельными накопителями.

Область, в которой жёсткие диски имеют неоспоримое преимущество — это стоимость одного гигабайта. Именно этот фактор делает HDD основным средством хранения данных на предприятиях. Поскольку ЦОД используют SSD для кэширования, то поставки дискового пространства в SSD намного превышают таковые для HDD: 288,28 ЭБ против 66 ЭБ.

При этом твердотельные накопители позволяют их производителям больше зарабатывать. В прошлом году SSD сгенерировали 34,86 миллиарда долларов, а HDD — 22,6 миллиарда.

Если говорить о производителях SSD, то несомненным лидером здесь является Samsung, которая за I квартал поставила на рынок 25,3% всех твердотельных накопителей и 34,3% объёма. За ней следует Western Digital с 18,2% в натуральном выражении и 15,8% в объёмном. На третьем месте расположилась Koxia с 13,3% устройств и 9,4% эксабайт.

Самым неожиданным результатом этого отчёта стал факт заметного роста продаж видеокарт в первой четверти года. Похоже, что производители сумели улучшить поставки ускорителей и немного насытить рынок. Однако этого явно недостаточно, в чём легко убедиться, посмотрев на полки любого компьютерного магазина.

В I квартале 2021 года было продано 119 миллионов видеокарт, это на 38,74% больше, чем год назад. По сравнению с IV кварталом 2020 года изменений нет, хотя обычно в начале года наблюдается спад около 7%.

Если посмотреть на распределение по производителям, то окажется, что AMD немного восстановилась после IV квартала 2020 г., однако учитывая, что видеокарты расходятся как горячие пирожки, это статистика не предпочтений пользователей, а скорости производства и поставки, и NVIDIA постаралась явно лучше.

Смотря в будущее JPR прогнозирует дальнейший ежегодный рост продаж на уровне 2,87%, что приведёт к продажам 3333 миллионов видеокарт за 2020—2025 годы. Кроме того, к 2025 году вырастет уровень проникновения дискретных видеокарт до 26%.

Джон Педди, президент аналитической компании, завершил отчёт важным предостережением для производителей, которые надеются на очередной бум спроса, вызванный криптомайнингом: «Есть риск того, что эти поставщики полупроводников будут вовлечены в избыточное реагирование и поверят, что сотни миллионов новых пользователей появятся внезапно и спрос останется высоким. Это не только нереалистично, это вообще неправда. Откуда им взяться? С другой планеты?»

В ходе интервью Bloomberg исполнительный директор AMD Лиза Су заявила, что дефициты микросхем «пагубно повлияли на многие отрасли». Однако не все видят в этом катастрофу. Су рассматривает это как «пример периодических дисбалансов между поставками и спросом» на рынке полупроводников.

Сейчас AMD ожидает, что поставки её чипов улучшатся в течение второй половины 2021 года, что означает лучшую доступность CPU и GPU. Часть этих улучшений связана с усовершенствованными методами производства, примером этому стало готовящееся обновление линейки Ryzen 5000 со степпингом B2.

Нынешние слухи демонстрируют, что AMD также готовит выпуск двух новых GPU, основанных на RDNA 2, которые пополнят линейку видеокарт RX 6600. Также AMD собирается реализовать долгожданную альтернативу DLSS, FidelityFX Super Resolution, которая должна повысить производительность и сократить разрыв в скорости с серией NVIDIA RTX 30.

По новым условиям, AMD размещает заказы на блины у GlobalFoundries вплоть до 2024 года, с установленными объёмами выкупа вплоть до 2024 года. За пределами соглашения AMD освобождается от всех эксклюзивных условий.

Прошлое соглашение было заключено в январе 2019 года. Оно устанавливало цели по приобретениям на 2019, 2020 и 2021 годы, ознаменовав разрыв тесной связи между GloFo и AMD. Этот шаг открыл для компании источник 7 нм и более мелких чипов CCD и GPU, производства других предприятий, например, TSMC. В то же время GlobalFoundries остаётся эксклюзивом для 12 нм и более крупных производств.

Обновлённое соглашение открывает множество возможностей для AMD. Для начала, она может наконец-то построить серверное ядро ввода-вывода нового поколения sIOD по более эффективной технологии, чем GlobalFoundries 12LP, например, по 7 нм. Такие изменения просто необходимы, ведь переход на процессоры EPYC Genoa нового поколения должен обеспечивать и стандарты ввода-вывода соответствующего уровня, например, поддержку памяти DDR5 и PCI-Express Gen 5, а сделать это на энергозатратной 12 нм технологии уже не удастся. Сами же комплексные ядра (CCD) Genoa архитектуры Zen 4 должны быть изготовлены по 5 нм технологии.

Господин Лью отметил, что ослабевать дефицит начнёт во II квартале 2022 года. Он также заявил, что график поставок некоторых сырьевых материалов, которые требуют длительного времени обработки, уже расширен до 52 недель.

Каналы поставки в настоящее время заполнены краткосрочными заказами, однако на самом деле, конечный спрос не в полной мере отражает ситуацию, поскольку осуществляются постоянные перестановки в поставках, — отметил руководитель. Также на рынок IT повлияли такие факторы, как американо-китайская торговая война, санкции против Huawei, срывы поставок из-за пандемии, рост сегмента работы из дома и старт 5G.

При этом большим фактором, вызывающим дефицит, называется продолжающийся избыточный заказ электроники клиентами. Однако это не касается сегмента автомобильной электроники и электромобилей, который могут продолжать успешно развивать свой бизнес.

Мировой дефицит микросхем оказывает влияние на всё большее количество отраслей IT-сферы. Агентство Bloomberg сообщило, что задержка в поставке новых роутеров, после их заказа, составляет сейчас 60 недель. Это больше года, и вдвое больше традиционного 30-недельного ожидания.

Глава европейского регионального бизнеса Zyxel Communications Карстен Гевеке заявил, что его компания пока не опустошила склады и продолжает выполнять заказы, но отметил, что «это может произойти».

Усугубляет дело авария судна Ever Given в Суэцком канале, которое перевозило большую партию маршрутизаторов компании.

Учитывая, что сотни миллионов людей застряли дома из-за пандемии, население скупает всё большее количество роутеров, так что, если проблема нехватки не решится в ближайшее время, то дефицит может продлиться 6—12 месяцев и даже дольше.

В общем, если вы подумывали поменять роутер — то делайте это сейчас.

Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор компании Колетт Кресс отметила, что спрос по-прежнему намного превышает предложение, что приводит к отсутствию запасов видеокарт на складах. По словам Кресс, ситуация продолжится почти весь 2021 год, при этом надежды на решение проблемы до конца года практически нет.

«В целом спрос по-прежнему очень высок и продолжает опережать предложение, в то время как запасы на наших складах все еще довольно ограничены. Мы ожидаем, что в течение большей части этого года спрос будет продолжать опережать предложение. В то же время мы считаем, что у нас будет достаточно запасов для поддержки последовательного роста после первого квартала», — заявила Кресс.

«В плане центров обработки данных у нас хорошее видение, и мы с нетерпением ждем еще одного успешного года. Промышленность всё чаще использует ИИ для улучшения своих продуктов и услуг. Мы ожидаем, что это приведет к увеличению потребления нашей платформы поставщиками облачных услуг, что, в свою очередь, приведет к увеличению числа приобретение в течение года. Наша платформа EGX набирает обороты, и мы ожидаем, что это приведет к росту доходов от развертываний периферийных и корпоративных вычислений во второй половине года», — отметила директор.